Privatni detektiv Jack Costello (B. Spencer), zbog krupne građe zvan Extralarge, živi i radi u Miamiju, gdje ga smatraju najboljim u svome poslu. Privatno je veliki obožavatelj jazza i amaterski saksofonist. Budući da ništa ne prepušta slučaju, njemu se dodjeljuju najteži policijski zadaci koje on uspješno obavlja sa svojim kolegom Williejem Dumasom (P. M. Thomas). Uz Willieja, na Jackovoj je strani uvijek i policijski poručnik Sam (L. Bedford).
Detektiv Jack Costello ustanovi da ga netko slijedi. Kada se suoči s neznancem, sazna da se on zove Dumas. Prijateljski raspoložen, Dumas govori engleski s jakim francuskim naglaskom i navodno je po zanimanju redatelj animiranih filmova. Zbog toga slijedi detektiva, jer želi napraviti lik za svoj film po uzoru na njega, a kojega bi nazvao Extralarge. Tamnoputa Wendy (L. Rochon) je kradljivica koja jednom prilikom ukrade sat senatoru Pillingeru (F. von Thun), našto je progoni dvoje ljudi. Zatraži Costellovu pomoć...