Umirovljeni General Charles "Chappy" Sinclair vraća se kako bi za pilote obučio skupinu problematičnih mladih deliventa. On najbolje zna kako će ih dovesti u red i obučiti ih za borbu protiv neprijatelja i kriminala. Tijekom obuke, mladi piloti otkrivaju zavjeru unutar samih zrakoplovnih snaga vezanu za proizvodnju biološkog oružja.Chappy tim povodom kontaktira svog prijatelja generala Kettlea, ali shvaća kako bi i on mogao biti umiješan. Istovremeno, grupa se bori protiv dilera-droge, ali se ubrzo ispostavi da su ta dva slučaja povezana…