Radnja filma se događa početkom dvadesetog vijeka. Jovanča Micić, trgovac iz Jagodine, osvaja prvu nagradu na stranoj lutriji : Put oko svijeta. Nakon pompoznog oproštaja, Jovanča polazi na dugo putovanje. Put ga vodi prvo u Budimpeštu gdje upoznaje lijepu Mađaricu Julišku i Crnogorca s drvenom nogom koji postaju njegovi neizbježni suputnici.