Stručnjak za borilačke vještine Leroy Green (Taimak) želi doseći savršenstvo u svojoj vještini, želi doći na razinu iznad zmaja, iznad izvrsnosti. Na svom se putu Leroy zaljubljuje u prekrasnu pjevačicu i DJ-icu Lauru Charles (Vanity). Zajedno se suprotstavljaju producentu željnom moći koji se želi osvetiti mladoj pjevačici kao i egoistu koji želi zauvijek poraziti Leroyja. Romantična priča vrti se oko borbe na život i smrt između ljubavi prema moći i moći ljubavi. Leroy se mora uspeti na posljednju razinu borbe, no problem je što u isto vrijeme mora zaštiti i Lauru.