Nakon kraja Drugog svjetskog rata koji su Japanci izgubili, mladi kineski vojnik Jet (Jet Li) vraća se u rodni grad koji je pod protektoratom američke vojske. Bivši kineski vojnici rade najteže poslove jedva preživljavajući, a djevojke se bave prostitucijom. Jetov nadređeni, kod kojeg se Jet skrasio, razočaran je životom i odrekao se svoje posrnule kćeri. U maloj sredini neminovno dolazi do sukoba između lokalnog stanovništa i američkih vojnika koji ga na sve moguće načine ponižavaju, sve dok to ne eskalira do otvorenog sukoba...