Kolovoza 1941. godine, vlakovođa Tolovac sa torbom u kojoj su dokumenti Vrhovnog štaba kreće vlakom za Kraljevo.Nijemci i policija poduzimaju sve kako bi ga uhvatili. U vagonu u kojem se skriva, vlakovođa otkriva odbjeglu Židovku. Stanica u Kraljevu je blokirana, a u vlaku je najbolji njemački agent. Na peronu Tolovac se obračunava sa agentom i za njim kreće potjera .Uspijeva se sakriti i jedan od radnika mu pomaže da stupi u vezu sa ljudima kojima treba predati torbu.pošto je obavio zadatak vlakovođa se odluči priključiti partizanima...