Grupa glazbenika čiji se orkestar zove "Balkan ekspres", u stvari kvintet sitnih lopova, prve mjesece rata provode brinući se jedino kako da sačuvaju živu glavu.
A onda, tragikomičnom igrom slučaja, postanu pomagači partizanske diverzije i heroji. Nakon toga im jedino preostaje pobjeći na drugi kraj zemlje, sa gestapovcima za petama. Sklone se u "Salon Marlen" zaboravljajući pri tom da su javne kuće tog tipa u burnim ratnim vremenima uvijek bile idealna mjesta za špijunažu. Umjesto mira i spokoja upadaju u vrtlog novih tragikomičnih komplikacija…