Početkom šezdesetih godina, u jednoj provincijalskoj gimnaziji, natprosječno inteligentni i uspješni učenik četvrtog razreda Mihailo ima teškoća s ljubavnim životom, točnije s djevojkom koju nikako ne uspijeva osvojiti. Glavni suparnik je njegov brat, momak koji već zna zarađivati, pa mu škola i nije potrebna. Šaroliko društvo čine i učenik koji se šepuri snagom i kojega profesor tjelesnog fanatično trenira za boksačkog šampiona te dječak koji za profesore predstavlja "zlatno dijete“ a za prijatelje ulizicu. Nervozni direkor škole ne zna tko mu radi više problema, nemogući đaci ili "uvrnuti“ profesori.