Sredina pedesetih godina. Premda je Indija već stekla nezavisnost, u odnosima bivših britanskih gospodara i njihovih dojučerašnjih podanika nije se promijenilo baš puno. BBC-jev novinar John Macintosh (J. Wilby) luta naokolo varajući i zanemarujući suprugu Lily (G. Scacchi) koja u postporođajnoj depresiji ne zna što bi učinila sa sobom i djetetom koje ne uspijeva hraniti, jer nema mlijeka.
Nesretna žena bez razmišljanja prihvaća pomoć bolničke sestre Cotton Mary (M. Jaffrey), kćeri Indijke i bijeloga vojnika, koja postupno preuzima vođenje cijeloga domaćinstva.
Žena podvojenoga identiteta u idiličnu kolonijalnu vilu na morskoj obali uspijeva prenijeti košmar koji vlada u njezinoj psihi, ali i svijesti njezinih sunarodnjaka zbunjenih golemim povijesnim promjenama. Kada se Lily napokon uspije prenuti, sve oko nje već je u ruševinama.