Prvi put nakon 100 godina sobovska gripa pogodila je Sjeverni pol i sanjke Djeda Božićnjaka ne mogu nikamo. Vilenjaci ne znaju kako bi tragičnu vijest obznanili Djedu, pa ju taje od njega dok se osorni glavni vilenjak i njegova pomoćnica, slatka vilenjačica-štreberica, bacaju u potragu za zamjenama. Kratkovidni glavni vilenjak devet je pasa lutalica u vagonu starog cirkusa zamijenio za sobove i odluči ih angažirati da spasi Božić, ali pokvarena cirkuska zvijezda ima druge planove za devet lutalica... Nijedan dobar.