Angel City, 2247. godina. Policajac Jack Deth (T. Thomerson) iako je pred mirovinom, odluči prihvatiti zadatak i još jednom pokušati uhvatiti svog starog neprijatelja Martina Whistlera (M. Stefani). Da bi to napravio, mora se vratiti u prošlost u Los Angeles u 1985. godinu. Tamo je Whistler preuzeo tijelo svog pretka -policijskog inspektora i koristi priliku da mentalnom manipulacijom čim više ljudi pretvori u svojevrsne zombije tzv. trancerse koji služe njegovim planovima da zavlada gradom. Jack mora pronaći Whistlera prije nego što on ubije pretke članova vladajućeg Vijeća iz budućnosti. Jack također ulazi u tijelo svog pretka koji upravo započinje ljubavnu vezu s Leenom (H. Hunt). Ona je iznenađena naglom promjenom u njegovu ponašanju, ali kad joj prizna istinu, pomaže mu...