Mlada i naivna Rachel Schpitendavel (Britt Ekland) iz obitelji amiša stiže 1925. iz malog pensilvanijskog grada Smoketowna u New York želeći nastupati kao plesačica u religioznim mjuziklima.No, dospije u najraskalašeniji njujorški kabare Minsky's Burlesque koji vodi probitačni Billy Minsky (E. Gould) unatoč protivljenju svog oca Louisa (J. Wiseman). Ondje je dočekaju glumačke zvijezde Minskyjevog kabarea ženskaroš Raymond Paine (J. Robards) i njegov skromni partner Chick Williams (N. Wisdom), ali i cijela galerija likova okupljenih oko kabarea medu kojima su i gangster Trim Houlihan (F. Tucker), te samozvani zaštitnik javnog morala Vance Fowler (D. Elliott). Za Rachel u New York stiže i njezin strogi otac i propovjednik Jacob (H. Andrews) koji je želi nagovoriti da se vrati kući...