Edward (B. Krause) mladi je znanstvenik koji istražuje tajne funkcioniranja ljudskog mozga. Za njegova istraživanja zanima se i povučeni nobelovac Longstreet (D. Warner) koji mu - iz sasvim sebičnih razloga - nudi neka svoja otkrića, neograničena sredstva i laboratorij za rad. No obavljajući pokuse, među inim i s mozgom pogubljenoga serijskoga zločinca, mladić zamalo i sam postaje ubojica. U pokušaju da se oslobodi utjecaja zločinčevog mozga, Edward zamalo strada. Na sreću, njegova će djevojka, platinasta slikarica Britt (P. Anderson), uspjeti očuvati prisebnost...