Već deset godina FBI traga za serijskim ubojicom zvanim "Samotnjak". Bivši agent Jason Enola (Chris Penn) opsjednut je neuhvatljivim zločincem. Kada manijak nakon godina mirovanja počne ponovno ostavljati trag krvi, Jason i specijalni agent Abraham (Michael Madsen) učinit će sve kako bi ga zaustavili. Istovremeno, psihologinja Elizabeth Robertson (Jennifer Dale) počinje primati ubojičine pozive. Dok Jason i Abraham sumnjaju na Elizabethina pacijenta, Elizabteh sumnja na Jasona. Broj žrtava neumoljivo raste, a Jason i Abraham postavljaju zamku ubojici, ne znajući kako on zna svaki njihov korak unaprijed.