Kirurg Max Lowe (P. Swayze) jednog dana napusti svoj posao u bolnici u Houstonu razočaran što nije uspio spasiti život nekog teško bolesnog djeteta. Bez ikakvog određenog plana otputuje u Kalkutu. Istodobno iz svog sela u Kalkutu stigne i Hasari Pal (O. Puri) sa ženom Kamlom (S. Azmi) i troje djece. Njegova obitelj izbačena je iz kuće zbog dugova prema najmodavcu zemlje. Hasari se nada da će novac zaraditi u Kalkuti. Cim stigne u Kalkutu neki ga čovjek prevari pa ostane i bez male uštede koju je još imao. Dok s obitelji spava na ulici neki kriminalci, koje vodi Ashoka (A. Malik), napadnu Maxa, a Hasari ga spasi i odvede u malu zdravstvenu stanicu u najsiromašnijem dijelu Kalkute. Tu žive bolesni od lepre i oni koji su najniže na klasnoj ljestvici. Zdravstvenu stanicu nazvanu "Grad radosti" vodi Irkinja Joan Bethel (P. Collins) koja nije liječnica. Kad sazna da je Max liječnik, pokuša ga nagovoriti da radi kod nje. On to odbije, no sprijatelji se s Hasarijem koji pak u međuvremenu dobije posao kao vozač rikše kod Ashokovog oca Ghatakra (S. Jalan). Ghatakr je "kum" koji vlada cijelom četvrti. Uskoro se u Maxu probudi liječnička etika i počne raditi s Joan. No, kad odluče načiniti pravu kliniku poremetit će planove "kuma" koji će sve učiniti da ih spriječi...