Mladi bračni par, Alex (H. Medway) i Tom (J. Fahey), useli se u stan u kojem se prijašnji stanar ubio. Već prvog dana u stan se ušeta crna mačka koja iritira Alex. Njihov tajanstveni, ali ljubazni susjed, liječnik Sam (P. Bauchau), smjestit će Alex u bolnicu kad zbog mačke dobije tešku alergiju. No, još prije Alexine bolesti mačka po noći, dok prelazi preko bračnog kreveta, na trenutke poprima obličje žene i zavodi Toma. Čim Alex ode u bolnicu, Toma posjeti lijepa Lillith (L. Barbuscia) koja mu kaže da je sestra prijašnjeg stanara. Lilith zavede Toma i useli se u njegov stan. Napastuje ga od jutra do mraka, čak i na poslu. Kad se Alex vrati iz bolnice šokira ju otkriće ženskog rublja i lisičina na krevetu.