Saksofonist Dexter Gordon glumi Dalea Turnera, fikcionalnoga glazbenika, lika koji je nadahnut nizom poznatih jazz-glazbenika uključujući Buda Powella i Lestera Younga. Uglavnom zaboravljen u svojoj domovini, Turner se preselio u Pariz u potrazi za zahvalnijom publikom. Pronalazi je u obliku Francisa Borlera (Francois Cluzet), ljubitelja bebopa, koji se sprijatelji s glazbenikom.
Borler uskoro upoznaje Turnerovu mračniju stranu koja uključuje njegove borbe s alkoholom, ovisnošću o drogama i depresijom. Obožavatelj strahuje za život glazbenika pa se počinje skrbiti za njega. Tako stvaraju odnos koji vodi do kratkog poboljšanja Turnerova zdravlja i sreće, ali i dovede do velike napetosti u njihovu odnosu.