Otac Tonyja (Frederic Forrest) i Vincea (Al Lettieri) najviše je pozicionirani mafijaški boss. Braća su se pridružila ocu u nezakonitom poslu te uspješno vode lanac preprodaje droge. I dok čekaju isporuku velike količine heroina, upadnu u zamku i posumnjaju da ih je otkucao njihov suradnik Frank (Robert Forester). Uskoro doznaju da je njihov otac, mafijaški don, ubijen. Don Angelo (Anthony Quinn) je zloglasni gangsterski vladar i očigledni izbor za nasljednika mafijaškog sindikata. Izabran je za novog vođu, no Tony i Frank odbijaju njegovo vodstvo. U međuvremenu, Orlando (Charles Cioffi), savjetnik bossa Dona Bernarda (J. Duke Russo), koji je u zatvoru, želi napredovati na kriminalnoj ljestvici pa upozna Frankovu zaručnicu Ruby (Angel Tompkins) s Donom Angelom, na što Frank pobjesni. Uskoro rat između mafijaša započinje, a samo jedan može preživjeti.
Najveća zvijezda filma je legendarni oskarovac Anthony Quinn, no nikako ne smijemo zaboraviti Frederica Forresta i Roberta Forstera, kao braću koji ne prihvaćaju vladavinu novog dona.