Veliki brazilski grad potkraj 1950-ih. Glavni lik je vragolasti dječak koji uvijek izvodi neke nestašluke, ali nikad nikom ne čini ništa nažao. Najbolji mu je prijatelj Roberto zvan Velika usta, a sve ga djevojčice vole. On je, naime, i nepopravljivi zavodnik pjesničkih sklonosti, koji svoje stihove posvećuje svakoj djevojčici koja mu se svidi. Uz to voli potajice gledati slike golih djevojaka i žena. Nestaškovi mladi roditelji, međutim, imaju međusobnih razmirica i otac odlazi živjeti sam. Dječaku to ne pada lako, no veliko mu olakšanje donosi odlazak djedu...