Michael (G. Bellows) je svjetski poznat komjuterski genij koji dolazi u Pariz sklopiti važan posao. Tamo ga dočekuje mlada i privlačna Morgana (V. Paradis) predstavivši se kao službena vozačica. Ona je zapravo vještica i treba Michaelovu pomoć da spasi svog jednogodišnjeg sina Arthura od zlog čarobnjaka Moloka (J. Reno). Molok, naime, želi Arthura pretvoriti u svog nasljednika, a to može onemogućiti samo osoba rođena na isti datum i sat kad i Arthur. Michael je posljednji takav čovjek s obzirom da je Molok ubio sve ostale te ga Morgana začara kako bi se on zaljubljio u nju te ispunjavao njezine želje. Njih dvoje zajedno s Arthurom dolaze u dvorac njezine bake, također vještice Eglantine (J. Moreau)...