U vrijeme između dva svjetska rata na mali polinezijski otok iskrca se pustolov Morgan (G. Cooper), okorjeli individualist koji se suprostavi samovolji kršćanskog misionara, pastora Corbetta (B. Jones), koji je među otočane uveo rigidna vjerska pravila, potirući njihovu kulturnu tradiciju. Morgan pobudi stanovništvo na pobunu te su Corbettovi batinaši protjerani s otoka, dok sam Corbett postaje dobronamjerni učitelj otočke djece. Morgan se zbliži s otočankom Maevom (R. Haynes) te dobije s njom kćerkicu Turiu (M. MacDonald), no Maeva ubrzo nakon poroda umre, a shrvani Morgan napušta otok, ostavljajući kćerkicu na brigu otočanima. Mnogo godina kasnije, na samom početku Drugog svjetskog rata, Morgan se vraća na otok...
Riječ je o sentimentalnom filmu koji se oslanja na egzotičnu, vizualno iznimno atraktivnu ambijentaciju (snimalo se na stvarnom polinezijskom otoku Upoluu) te karizmatičnu pojavu legendarnog Garyja Coopera.