Earl Pilcher bijelac je iz Arkansasa koji upravlja benzinskom crpkom i živi mirnim obiteljskim životom. najvažnija mu je osoba na svijetu njegova bolesna majka. Nakon njezine smrti, Earl nalazi pismo koje mu je majka ostavila, u kojem mu otkriva dugo čuvanu tajnu: njegova prava majka bila je crnkinja koju je silovao njegov otac. Sluškinja je bila bliska prijateljica gospođe Pilcher i, nakon što je umrla tijekom poroda, bijela je dama, kako bi izbjegla skandal, odlučila sve zataškati i posvojiti maloga Earla. Preneraženi Earl otkriva i to da ima crnoputog polubrata...
U glavnim su ulogama odlični Robert Duvall i James Earl Jones ("Patriotske igre", glas Dartha Vadera u "Ratovima zvijezda").