Robert (J. Lemmon) je stari kazališni glumac koji je već sve odglumio i sve doživio. Živi sam. Cijelu jednu kazališnu sezonu iz večeri u večer nastupa u malom kazalištu s mladim glumcem Johnom (M. Broderick) čija je karijera tek na početku. Glume u različitim kazališnim komadima. Prije i poslije svake predstave,a i u stankama, razgovaraju najviše o kazalištu i glumi. Povremeno se druže i tijekom dana, pogotovu kad uvježbavaju novi komad. Robert uvijek između redaka daje savjete mladom glumcu. John te savjete prihvaća bez većeg oduševljenja. Na prvi pogled odnosi između njih dvojice vrlo su kolegijalni i harmonični, no Roberta progone strahovi - ni fizička kondicija, a ni pamćenje više mu nisu najbolji. U dubini duše osjeća da je njegova karijera na kraju...