Francuska u doba Revolucije. Andre Moreau (S. Granger) plemić je i pustolov čija su jedina preokupacija žene, ali i izbjegavanje obveza u koje bi ga one mogle uvaliti. Nakon što otkrije identitet svog pravog oca, Andre ga odluči potražiti. Društvo mu je prijatelj i revolucionar "Marcus Brutus" (R. Anderson) koji se bavi tiskanjem letaka protiv plemstva. Na putu, Andre se zaljubi u privlačnu Aline de Gavrillac (J. Leigh), ali razočara se nakon što se ispostavi da mu je ona, najvjerojatnije, sestra. No, čeka ga još jedno iznenađenje - otac kojeg je pronašao upravo je umro. Prijatelji ubrzo kreću natrag, ali u gostionici ih zaustavi vojna patrola. Nervozni Marcus naivno otkriva svoj pravi identitet i pogine proboden mačem zapovjednika patrole de Maynesa (M. Ferer). Prije no što uspije pobjeći Andre najboljem mačevaocu Francuske de Maynesu obeća osvetu. Bježeći pred potjerom, pridruži se putujućoj kazališnoj skupini preuzevši identitet klauna Skaramuša. Ubrzo se spetlja s glumicom Lenore (E. Parker). Ne zaboravljajući na zakletvu, uči mačevati kod velikog majstora Doutrevala (J. Dehner)...