Frank (K. Bodnia) je sitni preprodavač droge u Kopenhagenu i uglavnom opskrbljuje stalne mušterije poput Tonnyja (M. Mikkelsen) i prostitutke Vic (L. Drasbaek). Jednoga dana, posjeti ga Šveđanin Hasse (P. Andersson) s kojima Frank sklopi unosan posao. Treba nabaviti veliku količinu opijata od Mila (Z. Burić), lokalnog narko-moćnika srpskog podrijetla. Franku policija uđe u trag, a prije nego što ga privedu, on uspije baciti paket u obližnje jezero. Nakon jednodnevnog ispitivanja Frank je pušten, ali se nađe pred velikom problemom: već od prije duguje novac Milu, a sad se još mora opravdati kako je "izgubio“ paket. Izgleda da nema druge nego dobaviti novac na bilo koji način, pa makar i iz najgorih krugova kopenhaškog podzemlja…
Radnja prvoga dijela trilogije usredotočena je na lik mladoga preprodavača droge kojega želja za zaradom dovede do krupnijih kriminalnih djela te ga poveže s jednim od najopasnijih danskih narko-bossova, inače useljenika srpskoga podrijetla. U toj ulozi briljira izvrstan glumac hrvatskoga podrijetla Zlatko Burić, dok druge glavne uloge tumače glumci Kim Bodnia, Laura Drasbaek, Mads Mikkelsen i drugi.