Ekipa se skupila da bi filozofirala o seksu. Umjetnički mecena je bogataš Faldo (N. Nolte), koji vrijeme provodi uz čašu i ljubavnicu Sashu (T. Weld), a vođa Edgar (D. Mulroney), mladić opsjednut heterama koje ga sprečavaju u odnosima sa stvarnim ženama. Jezgro društva još čine i njemački umjetnik Monty (T. Schweiger), crni engleski student Lorenz (T. Howard), nadrealistički slikar Sevy (A. Cumming) i arogantni filmaš Oscar (J. Davies) te lijepa Francuskinja Chloe (J. Delpy), koja pokušava osvojiti Edgarovu ljubav. Novopridošle djevojke djeluju na sudionike kružoka katalizatorski i rasprave o onaniranju, seksu u troje i seksu sa životinjama postaju sve slobodnije. Jedini tabu je homoseksualizam...