Na putu za audiciju za glazbenu školu Adam upozna Yasmine koja sudjeluje u studentskom prosvjedu. Kada demonstracije izmaknu kontroli, nađu se zajedno u gomili dok se škola evakuira. Možda je propustio audiciju, ali je upoznao djevojku svojih snova! Zgodni i sramežljivi Adam i profinjena i strastvena Yasmine privučeni su jedno drugomu. Njihova ljubav raste, ali dolazi do komplikacija.
Adam se boji da njegov ortodoksni djed i rabin, s kojim Adam živi otkako su mu roditelji ubijeni u Izraelu, neće prezati ni od čega kako bi prekinu njegovu vezu s „arapskom djevojkom“. Obnovljeni sukob na Bliskom istoku sve je bliži domu kada Yasminein život biva uvučen u kaos nakon što dozna da joj je majka nestala tijekom bombardiranja Bejruta.