Šestogodišnji dječak Max (N. den Brave) voli provoditi vrijeme kod bake (J. Vrijdag) na selu: ondje ima raznih životinja, baka ima zeca i ježa, a livada je puna zanimljivih kukaca koje Max proučava pomoću povećala i enciklopedije. Kad ga baka odvede u grad, u posjet bratu Jannusu (T. Goedknegt) koji ne može govoriti, Max bi trebao ostati s mamom, no on bježi iz bolnice pokušavajući sustići baku koja se vozi na motoru. Krećući na put, Max putem sreće djevojčicu Jesse (W. Franker), koja mu se pridružuje na veseloj avanturi po cestama, selima i livadama nailazeći na krave, svinje, jelene, puževe, krtice, kukce i ptice, a sve uz smijeh i pjevanje.