U dvorcu je slavlje. Dugogodišnji Friedrichov prijatelj i upravitelj koncerna, dr. Ulrich Gesswein, napokon će se vjenčati sa svojom voljenom Jennifer. Ali Jennifer nije nimalo sretna. Iako Ulricha zaista voli, a i kneževska obitelj prijateljski se odnosi prema njoj, ona ne može uživati u svojoj sreći jer se iznenada pojavljuje Leopold Scharnowski, tamna sjena iz njezine prošlosti.