Melody (Barbara Hershey) se vraća doma u Fairlands na pogreb otuđene kćeri June. Grad je gotovo nestao pred nadirućom pustinjom. Ona se mora suočiti s činjenicom da ima 10-godišnjeg unuka Rivera, za čije postojanje nije znala. Melody odluči povesti Rivera sa sobom, ali on se tomu opire. Izradio je ambiciozan plan kako preživjeti uzgajajući nojeve koje su on i njegova majka hranili.
Njegov otac Scoop, besposleni glazbenik i gradski poštar, želi da ona ode jer on skriva neku tajnu. Doći će do niza sukoba prije nego što Melody otkrije istinu. Kada pješčana oluja prisili Melody i Rivera da se zajedno sklone, Melody će se suočiti s nekim bolnim činjenicama iz svoje prošlosti. To će oboma omogućiti da se sporazumiju i zajedno krenu u budućnost.