Kad Njujorčanin John Kelso (John Cusack) dođe u Savannu kako bi napisao članak o elegantnoj i ekskluzivnoj božićnoj zabavi, nađe se u središtu senzacionalnog suđenja za ubojstvo svome domaćinu Jimu Williamsu (Kevin Spacey). Odlučan da napiše knjigu o ubojstvu Williamova mlađega naprasitog ljubavnika (Jude Law), Kelso se susreće s egzotičnim lokalnim stanovnicima.
Između ostalog, ovdje su bivši odvjetnik koji je postao lutajući skvoter, vudu-svećenica i napadni transvestit Lady Chablis (glumi samu sebe).