Mary (Natasha Richardson) i Colin (Rupert Everett) došli su u Italiju da bi procijenili budućnost svoje problematične veze. Uskoro upoznaju Roberta (Christopher Walken), enigmatičnog vlasnika seoskoga kupališta. On ih zabavlja bogatim vinom i slikovitim pričama iz svoga djetinjstva koje je proveo s brutalnim i dominantnim ocem. Poslije pijani i izgubljeni u gradu nalik labirintu ponovno susreću Roberta koji ih dovede u svoju prekrasnu vilu.
Također upoznaju njegovu ženu Caroline (Helen Mirren) koja pati od razornih bolova u leđima i očitoj mentalnoj nestabilnosti. Colin i Mary fascinirani su glamuroznim starijim parom, ali im smeta njihova nefunkcionalnost. Unatoč tomu, polako bivaju uvučeni u seksualne i emocionalne igrice koje kulminiraju u iznenadnom nasilju.