Film prati dvije radnje. Jedna je smještena u davnu prošlost i govori o životu Sv. Pavla i prije nego je postao sljedbenikom Isusa Krista. Druga priča govori o suvremenoj crkvi u kojoj jedan svećenik ima težak zadatak. Naime, on mora mladog delikventa ponovno pridobiti kako bi se što bolje reintegrirao u društvo te pronašao vjeru i smisao svog života.