Godina je 1938., Benito Mussolini fašistički je vođa Italije, a Michele (Silvio Orlando) je nastavnik u srednjoj školi koji živi u Bologni. Michele i njegova žena Delia (Francesca Neri) imaju kćer tinejdžerku Giovannu (Alba Rohrwacher) i ona je ono najvažnije u Micheleovu životu. Toliko mu znači da Delia često poželi da je njezin muž predan njoj koliko je njihovoj kćeri.
Koliko god joj Michele ugađao, Giovanna je ipak nestabilna i poremećena mlada žena koja jednoga dana u napadu bijesa ubije svoju prijateljicu. Sergio (Ezio Greggio), susjed Michelea i Delie, policajac je koji svoje ovlasti upotrebljava da bi pomogao svojim prijateljima. Iako mu je stalo do Delie, Giovannin je zločin previše ozbiljan da bi im mogao pomoći. Sud joj je poštedio život, ali su je poslali u umobolnicu gdje dobiva samo minimalnu njegu.
Michele ostaje uz Giovannu i brine se za nju u bolnici, a Deliu ostavlja da se brine za dom uz Sergiovu pomoć.