Eli Wurman (Al Pacino) je njujorški agent za odnose s javnošću i ovisnik o drogi koji polako, ali sigurno propada. Promovira jedan društveni događaj u ime Afroamerikanaca. Tijekom dva dana u njegovu ludom životu, na dan događaja i dan uoči njega, ulizuje se ljudima, drogira se te živi raskalašeno. Victoria Gray (Kim Basinger) njegova je šogorica udovica. Cary Launer (Ryan O Neal) je glumac nagrađen Oscarom i Elijev glavni klijent. Dan prije domjenka Eli sazna tajne vezane uz moćne ljude u Americi...