Al McCord (Danny Aiello) uživa u svom omiljenom restoranu kada upozna lijepu Elie (Angelina Jolie), koja traži način kako stići do Mojave pustinje, gdje živi njena majka. Kada upozna majku Julie (Anne Archer), Al se zagleda u nju, no istovremeno, Elie pokazuje romantične osjećaje za Ala. I dok Juliein momak gubi živce zbog čitave situacije, najčudniji događaji tek slijede, a Al će pokušati pronaći razumno objašnjenje za sve što se događa.