John Converse (Michael Moriarty), mornarički veteran, vraća se u Vijetnam kao ratni izvjestitelj. Ne može se nositi s izazovima na koje nailazi pa odlučuje kako u besmislenom svijetu ima smisla krijumčariti heroin u SAD. Stoga se pridružuje skupini urotnika za koju se vjeruje da je povezana s CIA-om. Njegov bivši kolega marinac Ray Hicks (Nick Nolte), koji je sada mornar na trgovačkom brodu, pomaže mu pri krijumčarenju heroina u San Francisco.
Kada Ray dostavi Johnovoj supruzi Marge (Tuesday Weld) drogu, razbojnici prerušeni u savezne agente ukradu drogu. Bijesan i dvostruko prevaren Hicks zajedno s Marge bježi, a slijede ih pravi agenti CIA-e. Na putovanju kriminalnim podzemljem L.A.-a sve do Novog Meksika, Hicks otkriva da je sama Marge ovisnica o drogi. Iako je psihički slaba, posjeduje unutarnju snagu jednaku tjelesnoj snazi Hicksa.