Prema legendi Navajo Indijanaca, samo dječak čiji su preci miroljubivi vukodlaci, Skinwalkers, može prekinuti kletvu prema kojoj će oni izumrijeti za crvenog mjeseca. Naime, u tom će trenutku on dobiti nevjerojatnu moć kojom će ih jednom zauvijek uništiti. Znajući za to, Skinwalkersi motre i štite Tima (M. Knight), trinaestogodišnjeg dječaka čija je majka običan čovjek, a otac vukodlak, jer ni on ni ona ne znaju za moć koju dječak nosi u sebi.
Prije nekoliko dana Tim je proslavio trinaesti rođendan, vrijeme crvenog mjeseca se približava, što će zli vukodlaci, predvođeni strašnima Varekom (J. Behr) morati iskoristiti za svoje dobro...