Desi (J. Ferland) neutješna je petogodišnjakinja koja nakon smrti svog oca ima ozbiljnih psihičkih problema. Ne prihvaća očevu smrt i uporno iščekuje njegov povratak. Njezina majka Rhonda (S. Mathis) ne zna kako bi joj pomogla. Kad Desi predloži da napiše pismo ocu na nebu i zaveže ga za balon koji će mu odnijeti pismo, očajna Rhonda pristane, misleći kako će to možda olakšati Desino iskazivanje osjećaja. Vjetar balon s pismom odnese tisuću kilometara daleko, do malenog naselja Mermaid. Ondje ga slučajno pronađe Wade McKinnon (D. Kaye) koji ga odnese svojoj obitelji. Oni odluče otpisati nesretnoj djevojčici i na neobičan način uspijevaju je utješiti i ubrzati njezin psihički oporavak....