Hipi autsajder Arlo nailazi na sumnjičavost kod normalnog svijeta; posjećuje oca na samrti, poznatog aktivista ljevice i pjevača Woodyja Guthriea (Joseph Boley) u bolnici, zajedno s prijateljem Peteom Seegerom i stanuje u crkvi/komuni koju su stvorili njegovi prijatelji Alice (Pat Quinn) i njezin suprug Ray (James Broderick). Nakon Aliceine „večere za Dan zahvalnosti koja ne može biti nadmašena“, Arla zbog bacanja smeća uhiti revni policajac „Obie“ Obanhein (William Obanhein, glumi sebe).
To uhićenje zbog bacanja smeća pomogne Arlu da izbjegne regrutaciju za Vijetnam, ali komuna je ugrožena nakon što više osobnih, staromodnih konflikata zbog seksa i partnerstva prodru u Alicein i Rayev alternativni svijet.