Harlan (E. Norton) luta zemljom u odjeći kauboja skrasivši se napokon u Los Angelesu. U dolini San Fernando dobije posao na benzinskoj postaji gdje ga uoči skupina tinejdžerica među kojima je i povučena Tobe (E. R. Wood). Prihvativši ponudu djevojaka da s njima ode na plažu, Harlan impulzivno napusti posao, a i sviđa mu se Tobe. Njih dvoje veoma brzo započnu vezu. Tobein strogi otac Wadea (D. Morse) je sumnjičav prema Harlanu, ali njezinom mlađem bratu Lonnieju (R. Culkin) se on jako sviđa. Malo-pomalo Harlan će sve više utjecati na Tobe i Lonnieja, a prve sumnje oko njegove prošlosti i navodnog dolaska iz Južne Dakote izazvat će vijest o krađi konja mjesnog rančera...
"Down in the Valley", smješten u pejzaže glasovite kalifornijske doline San Fernando, crpi snagu iz kontrasta idilične prirode te isto takvog pojma kaubojskog načina života i oštrog suočavanja sa stvarnošću koja je sve samo ne bajkovita. Film je prema vlastitom scenariju režirao David Jacobson (Criminal, Dahmer) realiziravši spoj ljubavne priče s provokativnom razlikom u godinama središnjeg para i trilerskog podzapleta o pravom identitetu glavnog (anti)junaka. Njega tumači E. Norton dokazujući da mu najbolje leže uloge ambivalentnih likova, a vrlo mu dobro parira mlada E. R. Wood (Trinaest). U ostalim su ulogama D. Morse (Kontakt, Zelena milja), B. Dern (Povratak ratnika, Veliki Gatsby) i još jedan mladi član glumački darovite obitelji Culkin, Rory (Misteriozni znakovi, Zodijak).