Jo (N. Petronzio) ima trinaest godina, iznimno je darovita za slikanje, a najveći joj je uzor Vincent van Gogh, čiji stil slikanja već izvrsno oponaša. Čak vjeruje da je na neki način povezana s velikim slikarom. Kako bi nastavila učiti slikarstvo, putuje na školovanje u Montreal, k baki (A-M. Giannotti). Već u vlaku upozna dječaka Felixa (C. Forrest), koji će joj, nakon početne nesimpatije, postati najbolji prijatelj u novoj sredini. U školi, profesorica potiče Jo da slika iz mašte, jer je Jo uvjerena da nije maštovita i da zna slikati samo ono što vidi. Jednom prilikom u kafiću ugleda čovjeka koji je podsjeti na jedan Van Goghov portret i počne ga crtati, uvjerena da je čovjek nije primijetio. Kad je crtež bio gotov i Jo s blokom pod rukom izašla iz kafića, čovjek je krenuo za njom i tražio da vidi crtež. Predstavio joj se kao trgovac umjetninama, dr. Winkler (V. Dobtcheff), a svoj portret otkupio je za 50 dolara. Dogovorili su da se vide i sljedeći dan, kad mu je Jo prodala još jedan crtež. Svoj treći crtež Jo je darovala velikodušnom trgovcu, jer, rekla je, Vincent je za cijelog života prodao samo jednu sliku. To je bio njihov zadnji sustret, jer se dr. Winkler morao vratiti u Amsterdam. Jo će biti šokirana kad za nekoliko dana u jednom amsterdamskom likovnom časopisu pročita da je nekim čudom otkriven Van Goghov crtež nastao kad je Van Gogh bio dječak...