Cyril (Charles Dance) i Fiona (Sheryl Lee) dugo godina su u braku i otputovali su u bezimeni grad na nekom otoku kako bi ispunili svoje seksualne fantazije. Upoznali su drugi par, Catherine (Laila Robins), Hugha (Colin Lane) i nihovo troje djece. Hugh je fotograf koji se specijalizirao sa slikanje golih seljančica. Veza Cyrila i Catherine te Hugha i Fione počinje.