U ranom 17. stoljeću, na prijestolju sjedi Luj XIII., no francusku politiku vodi kardinal Richelieu. Moći opčinjen kardinal želi preuzeti kontrolu nad zemljom, no najprije mora uništiti oca Grandiera, svećenika koji kontrolira Loudun, utvrđeni grad i usamljeno uporište protiv kardinalove rastuće megalomanije. Richelieuov plan uništenja Grandiera uključuje optužbu prelata za savezništvo s vragom, demonsku vladavinu u redovničkom samostanu i spolno zlostavljanje dobrih sestara. No kad dovedu ludog lovca na vještice da skupi dokaze protiv svećenika, nastaje pravi pakao.