Massimo Ranieri glumi Michelangela, sredovječnog glumca u usponu, koji nastupa kao ulični umjetnik na trgovima Napulja, pjevajući i glumeći „priče o Pulcinelli“. Njegov sin Francesco (Domenico Balsamo) bježi u Pariz nakon što je svjedočio zločinu Camorre: Michelangelo ga prati, iako ne govori ni riječi francuskoga. Uz pomoć starog prijatelja Dorienta (Jean Sorel) i glumice koja kao da ne stari (Adriana Asti) koja živi u napuštenom kazalištu, njih dvoje postavljaju predstavu koja će oživjeti njihov odnos.