Istražujući umorstvo na zabačenoj farmi, šerif Barnum (Lance Henriksen) otkriva unuka žrtve, albino tinejdžera zvanog Powder (Sean Patrick Flanery), kojeg su odgajali djed i baka i koji nikada nije došao u dodir s vanjskim svijetom. Nesretni Powder uskoro završava u domu za nezbrinutu djecu, gdje se teško uklapa. No, to je njegov najmanji problem. Powder, naime, posjeduje zapanjujuće moći.