S nekoliko naznaka prema tradiciji film noira, opasnost započinje za detektiva Harryja D'Amoura (Scott Bakula) kad mu priđe prelijepa žena, Dorothea Swann (Famke Jansen). Dorothea je udana za Philipa Swanna (Kevin J. O'Connor), imućnog iluzionista koji je pronašao slavu u prikazivanju stvarne magije kao trikova za pozornicu i vjeruje da joj je suprug možda izložen opasnosti.
Harry nevoljko pristane istražiti slučaj i otkrije da je Swann stekao neprijatelje u bizarnom religijskom kultu koji želi uskrsnuti svog vođu, zlog čarobnjaka kojeg je ubio Swann.