Za vrijeme Velike depresije 1930-ih, Guthrie (David Carradine), stanovnik američkog srednjeg zapada, svira po manjim mjestima, ali oslikavajući natpise, ne može zaraditi dovoljno da prehrani svoju ženu (Melinda Dillon) i djecu. Samo sa svojim kistovima, Woody se pridružuje migraciji na zapad iz „Prašinske posude“ u navodno zelenije kalifornijske pašnjake vozeći se teretnim vlakovima i stopirajući.
Kad Woody, koji sad nema ni prebijene pare, bude otposlan s kalifornijske granice, on se ušulja u državu gdje upoznaje Luthera (Randy Quaid), koji Woodyja odvodi na farmu gdje stotine radnika preklinje za malo loše plaćenih poslova. Kad pjevač Ozark Bole (Ronny Cox) stigne na farmu, kako bi zabavio radnike i naveo ih da se udruže u sindikat, Woody se pridružuje Ozarku u pjesmi, bježeći s njime nakon što nasilnici prekinu okupljanje.
Budući da se ne može posvetiti svom osobnom životu nakon što je našao politički glas, Woody dovodi svoju obitelj na zapad, no njegova supruga ne može podnijeti Woodyjev lutalački način života. Ne želeći prodati svoje ideale za unosnu karijeru, Woody ponovno kreće na cestu, donoseći svoje pjesme o slobodi i protestu slušateljima diljem nacije.