Sredinom 18. stoljeća pjesnik, pisac i svećenik, inače preobraćeni Židov, Lorenzo da Ponte (L. Balducci) živi slobodnijim životom, obljubljuje žene te piše kritičke traktate na račun klera čime ubrzo izazove Inkviziciju te se stoga preseli u kudikamo liberalniji Beč. U Beču preko svog dobrog prijatelja Casanove (T. Moretti) upozna dvorskog skladatelja Salieria, ali i Mozarta (L. Guanciale), taletiranog mladog kompozitora koji je također nedavno stigao u Beč. Ubrzo Lorenzo dobije priliku pisati libreto za Mozartovu novu operu o velikom zavodniku, Don Giovanniju, dok mu se u realnom životu događa upravo suprotno, zaljubljuje se u lijepu Annettu (E. Verginelli) i ona mu postaje jedina.