Zadnju noć prije odlaska u Vijetnam, mladi marinac sudjeluje s prijateljima u okrutnoj igri, natjecanju u tome tko će se od njih na izlasku pojaviti s najružnijom djevojkom. Zgodni Eddie Birdlace (River Phoenix) nagovori Rose (Lili Taylor) da mu bude pratnja za izlazak, no ne spomene joj da je ona dio okrutne igre. Unatoč boli koju joj nanese, Eddie otkriva posljednju stvar koju očekuje ... Ljubav.